La contabilità QuickBooks su WhatsApp
Gestisci la contabilità della tua azienda direttamente da WhatsApp. Invia una foto della fattura e Koaila AI la registra su QuickBooks Online. Chiedi il saldo di un cliente e ricevi la risposta in pochi secondi. Ricevi notifiche proattive su scadenze, fatture elettroniche e anomalie contabili. FOR:LEDGER porta QuickBooks nel palmo della tua mano, sul canale di messaggistica che usi ogni giorno.
Funzionalità WhatsApp
Invio Documenti via Foto
Scatta una foto alla fattura, allo scontrino o alla ricevuta e inviala su WhatsApp. Koaila AI la elabora, estrae i dati e la registra automaticamente su QuickBooks Online in pochi secondi.
Interrogazioni Contabili Istantanee
Chiedi il saldo di un cliente, lo stato di una fattura, il totale delle spese del mese o qualsiasi informazione contabile. Koaila AI interroga QuickBooks e ti risponde direttamente su WhatsApp.
Notifiche Proattive
Ricevi avvisi automatici su WhatsApp: fatture in scadenza, fatture elettroniche ricevute da processare, esiti SDI, anomalie nei dati contabili e promemoria per gli adempimenti fiscali.
Report e Saldi
Richiedi report rapidi direttamente in chat: situazione clienti, scadenziario fornitori, riepilogo IVA del periodo, andamento fatturato. Koaila AI genera risposte formattate e leggibili.
Sicurezza e Autenticazione
L'accesso via WhatsApp è protetto da autenticazione: solo i numeri di telefono autorizzati e associati a utenti verificati possono interagire con Koaila AI e accedere ai dati aziendali.
Come funziona l'integrazione WhatsApp con QuickBooks
L'integrazione WhatsApp di FOR:LEDGER trasforma il tuo smartphone in un terminale contabile completo. Quando invii un messaggio o un documento su WhatsApp, il messaggio viene ricevuto dall'infrastruttura di FOR:LEDGER e inoltrato a Koaila AI, che lo elabora con la stessa intelligenza e gli stessi strumenti della versione web. L'agente riconosce automaticamente se stai inviando un documento da registrare, ponendo una domanda contabile o richiedendo un'azione specifica.
Per l'invio di documenti, il flusso è completamente automatizzato: la foto o il PDF viene analizzato, i dati vengono estratti, il fornitore viene identificato nell'anagrafica QuickBooks, il conto contabile viene selezionato e il documento viene registrato. Koaila AI ti conferma l'avvenuta registrazione con un riepilogo dettagliato, sempre su WhatsApp, in modo che tu possa verificare immediatamente la correttezza dei dati.
Notifiche proattive e monitoraggio continuo
Koaila AI non si limita a rispondere ai tuoi messaggi: ti contatta proattivamente quando qualcosa richiede la tua attenzione. Ricevi notifiche su WhatsApp per fatture elettroniche ricevute tramite SDI, esiti di invio delle fatture emesse, scadenze di pagamento imminenti, anomalie rilevate nei dati contabili e promemoria per gli adempimenti fiscali periodici come la liquidazione IVA.
La modalità heartbeat di Koaila AI monitora continuamente i tuoi dati aziendali e invia aggiornamenti intelligenti: non riceverai spam, ma solo notifiche rilevanti e azionabili. Puoi configurare la frequenza e il tipo di notifiche dalle impostazioni del tuo profilo, personalizzando l'esperienza in base alle tue esigenze operative.
FAQ
Devo installare un'app speciale per usare WhatsApp con QuickBooks?
No, nessuna app aggiuntiva. Usi il tuo WhatsApp abituale. Basta aggiungere il numero di Koaila AI ai contatti e iniziare a chattare. L'integrazione funziona con WhatsApp su smartphone, desktop e web.
Chi può accedere ai dati aziendali via WhatsApp?
Solo gli utenti autorizzati. Ogni numero di telefono deve essere associato a un utente verificato nel sistema FOR:LEDGER. Le autorizzazioni di accesso sono le stesse configurate per la dashboard web, garantendo la sicurezza dei dati.
Posso inviare più documenti in un singolo messaggio?
Sì, puoi inviare più foto o file in una conversazione WhatsApp. Koaila AI li elabora uno alla volta, confermando la registrazione di ciascun documento separatamente in modo da poter verificare ogni registrazione individualmente.
Le notifiche proattive sono personalizzabili?
Sì, puoi configurare quali tipi di notifiche ricevere su WhatsApp: fatture elettroniche, scadenze, anomalie, report periodici. Puoi anche impostare orari preferiti per le notifiche non urgenti.